长推:比特币生态将持续一年,完成以太坊五年的历程

摘要:注:本文来自@cheng_shutong推特,火星财经整理如下:比特币生态会用1年的时间,走完以太坊5年的历程ICODeFi元宇宙NFTL2s等1、为什么这些路比特币是能走的?上文可以推出元宇宙、DeFi、NFT、L2等已经被市场证明的赛道会在比特币生态上爆发,只要方向明确,资金就会更加集中、少去不必要的试错成本,发展更快;...

注:本文来自@cheng_shutong 推特,火星财经整理如下:

比特币生态会用1年的时间,走完以太坊5年的历程

ICO+DeFi+元宇宙+NFT+L2s等

1、为什么这些路比特币是能走的?

第一点,这些叙事已经被证明,是被市场筛选出来的客观结果。降低探索成本,过去5年间被证伪的概念超过90%,而比特币生态资金会更加集中地怼进这些“有效叙事”,来的更快、泡沫更大。以太坊仍有她的意义和机会,探索的勇士找到了贴合加密叙事公约数的赛道,贬低一个成功的巨人是不合适的。

第二点,比特币生态能够完美避开“资源垄断的后遗症”。22年和23年在加密圈其实出现了叙事真空,更多的是造轮子、套壳子、微创新。根源于以下链条——币圈老钱跟随创新暴富→资源及话语权垄断→项目方上币难、堆TVL难、组局难→高创新成本→高资产发行成本→散户高接盘成本→造富效应缺失→创新和生态乏力,负向循环。

比特币生态,一方面在新大陆上,话语权足够分散,没有资源垄断,切断了负和传导链条源头;另一方面,Gas机制是防作弊的天然屏障,这是大规模造富的基础。因此会形成——资源分散→低成本创新→低资产发行成本→造富效应回归→项目方、参与者、币价共同成长,正向循环。

2、为什么这条路不是重复造轮子开历史倒车?

比特币本身就代表着信任的最大公约数。加密货币的基础是去中心化,去中心化的目的是无许可的信任与安全,记得Mint Ventures的一篇研报《Web3的底层价值》,加密货币的底层价值就是“更广大的自由和更便宜的信任”,这也是加密区别于传统依赖中介的优势。比特币的安全性被其生态利用本身就会带来便宜的信任,而自由的落脚点——创新,被再次激活,这也是上文反复提到的——比特币生态将币圈的负和博弈转到正和的关键。

所以“重复造轮子”=“开历史的倒车”?不过是找回初心罢了。

3、为什么这条路会走的特别快?未来一年无熊市?

上文可以推出元宇宙、DeFi、NFT、L2等已经被市场证明的赛道会在比特币生态上爆发,只要方向明确,资金就会更加集中、少去不必要的试错成本,发展更快;另外,加密比传统领域更看重预期,尤其是确定性的预期,价值发现的时间更短。这几个赛道会伴随着比特币生态的核心资产齐头并进,共同掀起来一个巨大的fomo和造富。

4、当前比特币生态雏形已经初现

核心资产(小于20亿):brc20协议的$ordi、$sats和其他比特币协议头部标的$atom、$pipe、$eths/i等

元宇宙(小于5亿):$bitmap、蓝盒子等

NFT(小于5亿):青蛙、大鹅、稀有聪等

二层(?):闪电网络、RGB等机构布局

DeFi(?):unisat-brc20-swap等

区别于ETH的新方向:会有

因此,市值和叙事天花板,仍有至少两个数量级的差值,而资金更加集中的情况下。比特币生态在未来一年可能没有熊市,如果有请珍惜——这只是(月/周)为单位的熊市,难出现以(季度/年)为单位的熊市。前方光明、道路波折、永不追高、卖飞永赚。

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