Binance 缺钱了?

BINANCE 2024-03-03 53

摘要:2月27日,BNBChainGas代币BNB价格突破400美元,距2023年年初244美元上涨6393%,据今年新年的313美元上涨2779%,市值达61763亿美元。除此之外,也得益于BNB最初的起点Binance,该平台近期对其新资产发行板块LaunchPool运维积极。...

2月27日,BNBChain Gas代币BNB价格超过400美元,距2023年初244美元上涨63.93%, 美元上涨27.79%,市值617.63亿美元。

当然,市值排名第三的BNB的上涨伴随着自2月8日以来加密资产市场的“小阳春”。此外,得益于BNB最初的起点Binance,该平台最近在新资产发行板块LaunchPool 运维积极。

自2023年12月以来,LaunchPool加快了新的步伐,今年前两个月的新数量几乎是去年全年(11个)的一半。LaunchPol的价值在于,它不仅给客户带来了好处,而且有利于锁定BNB、稳定货币外流。

LanchPool的快节奏创新恰好发生在Binance和美国司法部以43亿美元罚款调解后,一个声音随后出现:Binance正在防御客户手续费收入的基本板块,世界上最大的加密资产交易平台可能缺钱。

Binance 受美国控制后确实存在营收压力吗?

虽然Binance年度报告中未披露营收数据,但已曝光的注册用户数(1.7亿)、与2022年相比,第三方统计的交易量(16.69亿美元)均大幅上升,分别上升70% 和215.5%。

2022年,Binance公布的收入为120亿美元。根据去年市场整体上涨趋势,2023年该交易平台的利润很可能超过2021年加密牛市公布的200亿美元。

2024年,新的加密牛市开始考虑,从不缺钱的Binance再次赶上了新的机会,但其目标正在发生变化。

LanchPool高频创新 平均锁1520万

2月27日,最高飙升至404美元的BNB创下2022年11月8日以来的新高。当时的398美元是卖出的,现在是强劲的买入。这个价格距离2021年11月7日BNB历史最高点669.3美元不到一半。

今天的加密资产市场已经席卷了2022年的熊市,分析人士将其定位为新牛市的早期阶段,市场的领导者仍然是BTC(BTC),BNB突破新高时,市值第一的BTC飙升至 54910美元,目前已超过57000美元,其次是以太坊(ETH),最高涨至3280美元。

BNB市值613.35亿美元,紧随BTC(市值$1.1万亿)和ETH(市值$3900亿)之后,排名第三的BNB在市场上行阶段显然具有得天独厚的头部优势。

BNB的增长也得益于其周围的生态。

在 BNB 作为Gas 在区块链网络BNBChain上运行,加密资产总锁仓的价值(TVL)为44.91亿美元,第三方数据网站DeFiLlama中包含了600多个DeFi应用程序,其中102个DeFi使用的TVL超过100万美元,它们支持BNBChain链上的活动,也在增加BNB链上的流量。

在市值排名前十的四条Layer1链中,BNBChainTVL(BSC)也从去年下半年开始恢复增长,数据仅次于鼻祖以太坊。

BNBChain TVL恢复增长

此外,BNB 一直保持着链上的销毁量。到目前为止,BNB 26个季度共销毁了52457076.73枚,BNB25.96% 已退出流通市场。

但在链外,最刺激 BNB的价格来自Binance,Binance曾经使用它作为平台货币。自去年年底以来,该平台对BNB在车站的重要使用场景LaunchPool采取了积极的运维策略。

熟悉LaunchPool的用户都知道,这是质押BNB或美元稳定币获取新资产的一种方式。用户不需要消耗其他成本,只需要使用BNB、稳定币存入开放打新的LaunchPool后,就可以在有限的时间内获得其分发的Web3 项目新资产。

自2023年12月起,LaunchPool每月“新币挖掘”节奏加快,本月推出3项新资产。今年1月,节奏继续,新增3项;2月以来,新增2项。你知道,去年的LaunchPool 4月份开始打新,全年释放11项新资产,而今年前两个月的LaunchPool 它完成了去年近一半的“任务”。

LaunchPool去年底至今年年初上线的新资产

从二级市场表现来看,LaunchPool上的新资产也从去年12月开始“扭跌”。

12月,ACE、NFP头两大新资产仍处于下跌状态,但第三个新标的仍处于下跌状态 人工智能仍在首日收盘价上涨32.52%。1月5日推出的游戏区块链XAI最高涨幅达到165%,至今仍有151.66%。然而,对于纯粹的通过 LaunchPool 对于质押获得新Token的用户来说,属于“纯赚”。

LaunchPool 产品为用户和 Binance带来了双赢的局面——客户可以免费获得空投。如果BNB同期上涨,质押BNB的用户可以获得两项收入;Binance留住了客户和他的BNB和美元稳定货币。

仅今年1、2月份,Binance 通过 LaunchPool 锁住了共计 90亿美元稳定币和1520万BNB,后者价值约228亿美元,总锁定价值约318亿美元。考虑到每次参与新用户的重叠性,LaunchPool 新的次均锁仓价值约为55.6亿美元。

DeFiLlama数据显示,同期,Binance链上的总资产价值为800亿-900亿美元,LanchPool一打开,至少6%-7%的资产将留在Binance。

不要低估这个比例,要知道,去年11月23日, Binance 在与美国司法部达成和解协议后的一周内,该平台一度损失了20亿美元。而LanchPool加速新节奏的起点恰好是Binance黑天鹅的第二个月。

在高达43亿美元的罚款披露后,结合Binance留住客户和资产的行动,有一种声音开始在市场上甚至Web3 圈里流传:Binance 缺钱,留住客户是它保持手续费收入的基本盘。

调解事件后,虽然Binance 新任CEO Richard Teng 在公开发言中一再强调企业 “财务实力不受影响”、 “资本结构中没有负债,支出在合理范围内,仍有可观的收入和收入”,但市场似乎仍在怀疑 Binance 后续应对控制甚至罚款的承压能力。

那么,Binance 缺钱吗?最后,要看它的赚钱能力。说白了,就是收入和利润。

Binance去年赚了多少钱?

鉴于Binance不是上市公司,其业务范围不仅是交易,而且很难获得其收入的准确信息,这在很大程度上取决于其披露的想法。今年1月,Binance博客发布了《2023年年度回顾》,收入数据不在名单中。但这并不妨碍我们通过计算和比较来看看这个“世界上最大的加密资产交易平台”的盈利能力。

根据Binance自身的年终总结和第三方统计数据中的年度成交量,该平台在2023年仍保持着强劲的增长。虽然今年的利润数据是“保密的”,但过去几年的数据仍然存在于互联网的记忆中。

 Binance 2023年公布的2023年数据

根据《回顾》,Binance在2023年增加了4000多万用户,将注册用户数据增加到1.7亿,2022年增加到1.28亿。来自第三方的数据显示,Binance 2023年的交易量达到16.69亿美元,比2022年的5.29亿美元增加了215.5%。

虽然2023年的利润尚未披露,但2022年的Binance 披露营收,为120亿美元;2021年,加密资产上一轮牛市发生,Binance 公开收入为200亿美元。由此可见,加密牛市是交易平台的绝对创收年。

 Binance 历年收入、用户和交易量数据

2023年,Binance的注册用户数量和年营业额都在增加,后者几乎翻了一番。用户数量和交易量的双重增长将导致交易费用收入的增加,这是加密资产交易平台的主要利润。据传统估计,Binance去年的利润不少于200亿美元。

对于利润,如果按照Binance之前“以20%的利润销毁BNB”的规则,根据2023年BNB四季度销毁总量823412.617和各季度BNB的价格中位数计算,Binance的利润为11.08亿美元。

去年四季度BNB销毁数量

总体估计,Binance自成立以来一直保持着快速增长,无论是市场份额、客户规模还是收入,该平台仍能支持“世界上最大的加密资产交易平台”的称号。

值得注意的是,在增长趋势下,binance开始拓宽自己的边界。除了2023年的回顾,该公司的专题博客披露了binance 支付领域Pay成绩单。

Binance Pay 这是2021年推出的加密资产支付方式。经过三年的发展迭代,该产品的总交易量已达1200亿美元。相比之下,该数据相当于2023年中国第三方支付交易规模(28.33亿美元)的0.4%。

比例不大,但各指标增速明显。2023年,Binance Pay 增加了100多家商家,活跃用户增加了70% 达到1200万美元,总营业额达到770亿美元。这意味着在过去的一年里,每个用户都以这种支付方式完成了6410美元的交易,主要场景是支付、赠送、发送或接收加密资产。

Binance CEO Richard Teng认为,加密资产和Binance “现在,他们可以在7X24小时内使用加密资产进行支付、转账和汇款,而成本只是传统金融的一小部分。”

面对全球加密资产和新兴金融的分析、干预和监管,Binance 看来,除了寻找交易服务之外的新突破,Richard刚上任时的关键使命越来越接近:推动金融走向合规和更广泛的自由。

(声明:请严格遵守当地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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